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第82章 展望2024年,各方面因素都在逐步地转好

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展望2024年,各方面因素都在逐步地转好

2023年行情即将收官,整个2023年A股和港股都出现比较明显的下跌,而且赚钱效应比较差,很多投资者都感觉到2023年很难做,是投资上失去的一年。展望2024年,各方面因素都在逐步地转好,认为对于2024年反而要乐观一些,因为2023年A股和港股的大多数优质股票已经逐步跌出了价值,很多只有高点3-4折的价格,大盘也有望出现否极泰来、绝地反击,所以在当下,临近年底的时候,投资者不必过于悲观,可以坚定布局一些被错杀的优质股票或者优质基金,耐心等待下一轮行情的到来。

11月3号,前海开源基金提前一个多月召开了2024年投资策略报告会,之所以提前召开,是希望能够在市场低位投资者没有信心的时候,给大家分析清楚当前市场的形势,让大家对未来更有信心。2024年A股市场和港股市场有望走出一轮牛市行情,而当下可能又站在新一轮牛市的起点,大盘在近期跌破了3000点指数关口,在3000点附近多空分歧较大,出现了反复的争夺,港股也探到了今年的低点,这说明现在市场又到了低位区域,当前市场的低位特征已经非常明显,主要股指的估值都跌到了历史低位,投资者情绪比较悲观,新基金发行频频失败,两市的成交量也都出现比较大的萎缩,所以在当下市场处于低位这个观点并没有太大的分歧,唯一的分歧是何时能够启动。

现在来看,支持经济的政策正在逐步落地,特别是近期召开的/中/央/.政局会议再次强调要全力拼经济,在政策面要先立后破,要先把新经济企业发展起来,再减少传统行业的产能,这也就意味着对于传统的行业,例如房地产、煤炭、钢铁等是要给予一定支持的,防止出现失业率上升,经济增速的下滑,因此在政策上可能会有更大力度进行倾斜,这对于推动资本市场反弹是有利的,而/中/央/.政局会议提出在财政政策和货币政策方面也要更加的积极,财政政策要能够提振实际的需求,改变当前需求不足的局面,所以在2024年我国三驾马车:投资、消费和出口都有望出现明显的回升,从而给资本市场带来机会。

现在无论是A股和港股,其实都已经具备了多项低位特征,市场在低位也盘整了很长的时间,从下跌的时间来看,很多白马股已经下跌长达将近三年,而下跌的空间也基本到位,很多股票下跌了50%到70%左右,可以说调整的时间和空间都已经比较充分了。行情启动往往是突然启动的,所以它并不是可以提前预知的,在当前可以做的只有逢低布局,通过在低位吸纳一些优质的筹码,然后耐心等待下一轮行情的到来。着名的民间股神林园也经常讲到,市场上涨的时间往往只有5%,95%的时间都是等待。前段时间在深圳一起茶叙,也聊到了当前市场处于历史低位区域附近的位置,他甚至认为当前应该是“别人恐惧我贪婪”的机会,一般来说在市场低迷的时候才可能会有这样的机会,有可能是A股市场上第三次获得几倍收益的这种机会,我很赞同这个观点。

前海开源基金2024年投资策略报告会指出,2024年A股和港股都有望走出牛市的走势,好公司会连涨两市,出现比较强的赚钱效应,特别是一些被错杀的白龙马股即白马股加行业龙头,2016年我提出过这个概念,现在已经深入人心。白马股加行业龙头股代表了一批改革开放以来真正成功的企业,抗风险能力比较强,能够穿越经济周期。在经济处于低迷状态的时候,股价出现了比较大的下跌,这一点好像和别的股票也没有太大的差别,但是一旦经济好转,经济周期向上,这些好公司的价值就会很快地体现出来,出现快速的回升。只要在低位进行布局,然后耐心等待,等待这些好股票在未来的两年、三年,甚至五年能够创新高,预期回报都是比较高的,因为现在很多股票的折扣特别高,所以2024年几月份启动行情并不确定,但是2024年好公司的价值回归是确定的,只要确定了这一点,就可以积极地在当下布局。

华尔街有句名言叫做模糊的正确大于精确的错误,现在就模糊地知道大盘处于低位区域,好公司被错杀,下面需要做的就是耐心等待2024年行情的启动。从方向来看,经济转型受益的三大方向非常明确,我一直向大家强调,是大消费,是新能源,是科技,只有在经济转型受益的这些朝阳行业里面才会出长期牛股,所以在布局2024年行情的时候,可以重点从这三大领域寻找优质企业来进行布局。

首先是大消费方向,大消费包括白酒、中药、食品饮料等品牌消费品。我国拥有世界上最多的人口,最大的消费市场,这三年由于受到外部因素的影响,消费增速较低,消费股估值出现了大幅下降,而消费股是有希望穿越经济周期,穿越牛熊周期的。巴菲特一直钟爱消费股,因为消费股的抗风险能力较强,品牌消费品具有更高的品牌优势,有品牌的商品往往比没品牌的商品贵十倍,甚至可以贵百倍,所以对于品牌消费品可以逢低进行布局,这些消费股在2024年有可能出现领涨。

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