话说北宋年间，开封府尹包拯，包青天，以其铁面无私、刚正不阿着称于世。身边有南侠展昭剑法超群，师爷公孙策智谋过人，更有王朝、马汉等忠勇之士相随，共同维护着世间的公平正义。
一日，开封府接报，城东李员外家发生了一桩离奇命案。李员外之子李逸，年方二八，一夜之间暴毙于自家书房，身上无外伤，唯有嘴角挂着一丝诡异的笑容。此案一出，城中人心惶惶，议论纷纷，皆道李府有不干净之物作祟。
包拯闻讯，即刻率众前往李府勘查。只见李府上下，一片缟素，哭声震天。包拯步入书房，但见李逸遗体安然躺于书桌旁，面色如生，嘴角那抹笑容却显得格外刺眼。公孙策仔细检查尸体，眉头紧锁，似有所悟。
“大人，此子死状异常，恐怕非自然死亡。”公孙策低声说道。
包拯点头，环视四周，书房布置典雅，书籍堆积如山，唯有桌上一张宣纸，墨迹未干，似乎是李逸生前最后的笔迹。包拯上前细看，只见纸上歪歪扭扭写着：“夜半鬼影，笑谈生死。”字迹凌乱，似有惊恐之意。
“夜半鬼影？难道真有冤魂索命？”王朝马汉闻言，不禁面露惧色。
展昭却剑眉一挑，朗声道：“世间万物，皆有定数，鬼魅之说，不过人心作祟。大人，待展昭夜间探查，定能揭开真相。”
夜幕降临，李府内外灯火阑珊，一片死寂。展昭身着夜行衣，悄然潜入书房，隐匿于梁上。月上中天，忽闻窗外传来细微声响，似有人影晃动。展昭心中一凛，悄无声息地靠近窗边，只见一道黑影，身形鬼祟，正向书房内窥探。
展昭猛地推开窗户，长剑出鞘，直指黑影。黑影惊恐万分，欲逃无路，只得转身求饶。
“侠士饶命，小人乃李府家丁张三，因受人所迫，才不得不来此窥探。”张三声音颤抖，双腿发软。
展昭将他押至包拯面前，张三颤抖着道出实情。原来，李逸生前曾与一名江湖术士来往密切，术士以炼丹求长生之术诱惑李逸，李逸沉迷其中，不惜倾家荡产。术士离去前夜，曾预言李逸七日内必有血光之灾，李逸惊恐之下，日渐憔悴，终至暴毙。
“术士？血光之灾？哼，此中必有蹊跷。”包拯沉吟片刻，决定追踪术士下落，揭开谜团。
经过一番明察暗访，包拯终于得知术士名为玄机子，隐居城外黑松林。一行人即刻动身，直奔黑松林而去。林中阴森幽暗，鸟兽惊飞，似有不祥之气笼罩。
行至一处隐秘山洞，只见洞内烛火摇曳，玄机子正闭目打坐，身旁摆放着各式各样的炼丹器具。包拯等人闯入，玄机子猛然睁眼，目光如炬，似有神通。
“尔等何人？胆敢擅闯贫道清修之地？”玄机子语气冰冷，透着不容置疑的威严。
包拯不惧，直言道：“本府乃开封府尹包拯，特来查问李逸暴毙一案。术士，你可知罪？”
玄机子冷笑一声，道：“李逸之死，乃天数使然，与贫道何干？”
公孙策上前，手持一纸符咒，冷声道：“此符乃李逸遗物，上书你的名字，你还有何话说？”
玄机子面色微变，却仍强作镇定，道：“符咒不过是贫道赠予李逸，以示丹道玄妙，岂料他福薄命浅，未能承受。”
正当双方僵持不下，洞内忽起异变。一股阴风吹过，烛火熄灭，四周陷入一片漆黑。紧接着，一阵低沉的咆哮声响起，似有猛兽出没。
“不好，有机关！”展昭大喊一声，身形暴起，护在包拯身前。黑暗中，只闻兵器交击之声，显然已有恶战爆发。
王朝马汉点亮火把，照亮四周，只见一只形似猛虎，却身披黑鳞的怪兽，正与张昭缠斗。怪兽力大无穷，爪牙锋利，展昭一时竟难以脱身。
公孙策急中生智，从怀中掏出一枚铜钱，念动咒语，铜钱化作一道金光，直击怪兽双目。怪兽吃痛，怒吼连连，攻势稍缓。展昭趁机一剑封喉，怪兽应声倒地。
火光之下，众人发现怪兽身上竟缠绕着数道符咒，符咒之上，刻有玄机子之名。
“哼，用妖兽害人，你罪无可赦！”包拯怒喝一声，命人将玄机子拿下。
玄机子面如死灰，终于坦白真相。原来，他本是江湖骗子，因炼丹失败，误将妖兽放出，妖兽失控，伤了多人。玄机子为掩盖罪行，故意接近李逸，利用李逸的迷信心理，制造命案假象，企图混淆视听。
“李逸之死，实乃妖兽作祟，与我无关。我不过想借他之手，掩盖妖兽之事。”玄机子狡辩道。
包拯冷笑：“妖兽虽猛，人心更毒。你以炼丹为名，行骗敛财，又害人性命，其罪当诛！”
经过一番审讯，玄机子终于认罪伏法。李逸一案，至此真相大白。
包拯最终将玄机子押回开封府，依法审判。他的违法之举使他不仅受到了法律的制裁，也让他再也无法在江湖中立足。李家虽然失去了儿子，但得知真相后，心中终于释然，决定重整旗鼓，继续走正道。
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