时间过去三个月后，天空中忽然出现魔军的翼龙战队，翼龙战队速度最快，鸿运城墙上的炮兵很难对这支魔军造成有效打击。只见在鸿运三号的狂轰乱炸下翼龙少有掉落在地者，魔军的翼龙战队来去自如，每时每刻都在边城骚扰鸿运城。时间快速流逝，一百年后翼龙战傀还在边城骚扰，不过守城的炮兵已经精疲力尽了。就在炮兵怠工之时鸿运城外的龙骑战傀与装甲战傀忽然运转起来，只见所有战傀对着边城一顿狂轰乱炸打得守城炮兵措手不及。鸿运城的外城在魔军的两大战傀强攻下不久便崩塌，接下来便是内城崩塌。
就在这时鸿运城的敢死队再次出击，不过龙骑战傀与装甲战傀开始大撤退，魔军的主攻大军不久到来。沃尔本与赵三娘见战机失去只好令守城主力出城迎敌，神魔两大主力部队近身交战此时战傀与炮兵的作用不大。肉搏战强者胜，弱者成为对方的战利品。
此时不仅仅鸿运城的守军主力与魔军主力交战，在东华城、古武城、太古城、高乐城等四大边城均遭到魔军主力强攻，神菩主攻鸿运城，乌浊主攻东华城，长剑主攻古武城，多棘主动太古城，祖玛主攻高乐城。其中镇守东华城的杜鑫蒙、方任较为轻松，有了陈云云送他们的一百套震魔王装，这使得守城的一百个得力战将如虎添翼，乌浊为此吃了大亏。
古武城乃是玄月国主持建造，守城主将为冲震、妣莲二人，二人面对长剑的攻击进退有余一时间看不出胜败。玄月国的守城将士均擅长古武，他们的神力充沛在面对魔军主力的强攻并未慌乱。
太古城乃是永痕国度主持建造，守城主将为查得乐、金喜尚二人，这二人擅长使剑，整个守城将士多以高超的剑法着称。守城将士面对魔军的强攻以剑阵抵挡，在面对多棘为首的魔军主力强攻太古城岌岌可危。只见多棘使诈以龙骑引诱守城大军出城，与此同时令翼龙战队从空中偷袭，这使得守城神军的剑阵来不及布置或者布置补全最后惨遭屠戮。在多次上当后守城主将查得乐、金喜尚二人决定守城不出，这使得多棘的阴招失灵。
高乐城乃是由南方神域神国主持建造，守城主将为苏醒、乎必行，这二人的本体一个为金龙，一个火凤，二人均是暴脾气，在面对祖玛率领的魔军主攻后立马率领妖族大军出城阻击。魔军的战力惊人，妖族的战力也不弱，最后双方均是伤敌一千自伤八百。
对于魔军的五路大军与五座神界边城守军主力对上祖玛并不在意，此行他率领大军攻打神界边城主要是为了吸引各大神国的注意力，在神魔大军交战的背后还有一个重要的阴谋在实施。不过知道这个阴谋的人在出征的魔军大将中仅有一人知道，此人便是祖玛。
时间快速流逝，十万年后神界边城受到魔军的攻打还在继续，此时各大神国把目光对准边城。在战争的开始一只魔军小队乘坐烟云鹏前往东方蛮荒神域，在经过十万年的长途奔袭中，这只魔军小队总算来到缥缈神域。此时陈真、张奎等人在定会认出这只魔军小队，这些人正是他们之前在红叶森林碰见的查尔灭等人。不过查尔灭现在不是一个商人，他已经完全沦落为魔人的奸细。
“莫旗大人，这里恐怕就是风铃、风霜两位大人的关押之处，我们就这么进去吗？”查尔灭在一个黑袍人身旁小声询问道。
这个莫旗乃是黑水魔王帐下的一个战将，他的任务便是寻找便营救风铃、风霜姐弟二人。他未回答查尔灭的话，只见他从储物戒中取出一只镜子，在镜子中输入神力后，缥缈神域内的神王全部显现在镜面上。他看着镜面上密密麻麻的红点吓了一跳，待放大红点后发下这些均是神王境蛮兽。为了不打草惊蛇，莫旗给身后的四十八个随从下令，待布置好任务后令查尔灭看守烟云鹏。
只见四十九位魔人消失不见，查尔灭手持魔珠静等莫旗等人归来。
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